时间匆忙,先贴数据。
1、收入/毛利/净利(单位:亿人民币):
2、硬件销量/硬件连接数/软件覆盖数(单位:万台):
3、境内外收入和占比(单位:亿人民币):
4、分业务板块收入和占比(单位:亿人民币):
5、分业务板块毛利和毛利率(单位:亿人民币):
6、手机单价(收入:亿人民币;单价:元):
7、手机各区域排名和占有率:
坦白讲,从Q3财报看,比较中性。
亮点是总收入同比大幅增长,海外市场发展迅猛,海外收入占比首次超过50%(55%),在多个海外区域排行靠前,市占率较高;从数据上预估,国内手机收入和销量也增长不少。但也有不少揪心的地方:
1、国内虽有不小增长,但还是屈居第四,排在华为,OPPO,VIVO之后,小米很优秀,但棋逢对手,说明华为,OV系的竞争力相当强,国内竞争很惨烈,每前进一名都相当难。
2、AIoT设备连接量,MIUI MAU都在涨,规模不小,但从互联网收入来看,基本无增长,说明AIoT互联网变现还是任重道远,至少目前除了广告和游戏变现,其他变现方式很难。
3、手机客单价有增长,但增幅不大,一直在1000元左右小幅增长,说明冲击高端市场也很不易。
归根结底是国内基本盘问题,AIoT不赚钱不是问题,净利率低也不是问题,但国内手机基本盘一定不能有问题。
最后只想感叹一句:小米这么牛的财报和数据,国内手机销量还只能屈居第四,国内销量低于OPPO,VIVO!!
文章来自xing2020
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